Anleihe

Emittentin

EPH Group AG

Bezeichnung

EPH Group AG – Anleihe 2023-2030

Wertpapierart

Senior unsecured notes

Status

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin.

Volumen

bis zu EUR 50.000.000,-

Verwendungszweck des Emissionserlöses

Die EPH Group AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorwiegend für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden.

Nominale (Stückelung)

EUR 1.000,-

Mindestzeichnung

EUR 1.000,-

Kupon

10 % p.a. fix

Kuponzahlungstermine

Monatlich jeweils am Monatsende, beginnend mit 31.07.2023

Zinsberechnung

ACT/ACT (ICMA)

Kündigungsrecht

Die Anleihe kann nach einer Laufzeit von drei Jahren durch die Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten gekündigt werden.

(2026: 102,00%, 2027: 101,50%, 2028: 101,00%, 2029: 100,50%)

Ausgabekurs

100 % der Nominale

Zeichnungsfrist

19.06.2023 – 04.06.2024

Valuta

17.07.2023

Laufzeit und Tilgung

17.07.2023 bis 16.07.2030; 100% des Nominales zum 17.07.2030

Zeichnungsfunktionalität

Die Anleihe kann ab 19.06.2023 bei Banken und Onlinebrokern über das Zeichnungstool "FirstPlace" der Wiener Börse AG (Börsenplatz Wien) gezeichnet werden.

Abwicklung/Zahlstelle

Wiener Privatbank SE/flatexDEGIRO Bank AG

ISIN/WKN

DE000A3LJCB4/A3LJCB

Börseneinführung

Wiener Börse: Vienna MTF; Börse Frankfurt: Open Market (Quotation Board)

Prospekt

Öffentliches Angebot, Prospektpflicht nach der Prospektverordnung (PVO)

Anwendbares Recht

Diese Schuldverschreibung unterliegt deutschem Recht; Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF in Luxemburg; Notifizierung nach Österreich und Deutschland.

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